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1 2013年中國ATM市場述評——創(chuàng)新變革 多元繁榮

發(fā)布者: yinfy2013 | 發(fā)布時間: 2014-3-11 13:57| 查看數(shù): 4439| 評論數(shù): 34|帖子模式 

       2013年，面對錯綜復雜的國內外形勢，在傳統(tǒng)銀行業(yè)不斷轉型升級、互聯(lián)網金融創(chuàng)新變革的發(fā)展進程中，我國銀行業(yè)穩(wěn)中有進，取得了較快發(fā)展。在總體向好的 大環(huán)境下，2013年國內的ATM設備市場也保持了近幾年來一貫的繁榮態(tài)勢。同時，受到互聯(lián)網金融革命浪潮和移動支付爆發(fā)增長的沖擊，ATM行業(yè)自身的整 合和變革也已經拉開序幕。

       中國已成為全球最大ATM市場

       人均保有量首超世界平均水平

       2013年，我國ATM行業(yè)的黃金發(fā)展時期仍在延續(xù)，聯(lián)網ATM數(shù)量增長創(chuàng)歷史新高。根據(jù)央行2014年2月發(fā)布的《2013年全年支付體系運行總體情況》報告，截至2013年末，全國共有聯(lián)網ATM設備52萬臺，較上年末的41.56萬臺增加了10.44萬臺，增長率達到了25.12%，相較2012年24.21%的增長率又有提升，ATM市場增長勢頭穩(wěn)健。

 

　　在全球范圍 內，ATM市場格局變化不大。全球知名ATM市場研究機構RBR2013年發(fā)布《全球ATM市場趨勢預測2013-2018》報告指出，包括中國、印度及 印尼在內，未來幾年亞太地區(qū)依然是全球主要的ATM市場。其中，中國地區(qū)的增長將占據(jù)絕大部分份額。另據(jù)央行的《2013年第三季度支付體系運行總體情況》報告，截至2013年第三季度末，全國聯(lián)網ATM48.40萬臺。可見，中國已經超越美國，成為全球最大的ATM市場。

　　在人均 ATM保有量上，按2013年官方發(fā)布的全國總人口13.6億人計算，目前我國ATM設備每百萬人保有量達到了382臺，較之2012年的每百萬人307 臺有顯著上升。更為重要的是，這一數(shù)字首次超過了全球平均水平（每百萬人346臺）。盡管距西歐國家每百萬人786臺和美國每百萬人1376臺依然有較大 的差距，但這一數(shù)字是我國ATM市場發(fā)展的重要里程碑。

　　農村自助設備采購持續(xù)增長

　　存取款一體機占比保持穩(wěn)定

　　根據(jù)全 國各大銀行采購量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年，各大國有銀行、股份制銀行、城商行、農商行、農信社等金融機構共購買ATM設備約8.56萬臺，較2012年的 10.07萬臺減少了近15%。聯(lián)系到2012年聯(lián)網ATM增加量（8.18萬臺）和采購數(shù)據(jù)（10.07萬臺）之間約2萬臺的差額，可以推測2012年 各大金融機構采購的ATM中，有部分在2013年才實際投入運營，從而造成了數(shù)據(jù)的差異。可以預見，中國ATM市場在延續(xù)多年強勁增長后將開始穩(wěn)健緩和。

　　縱觀 2013年各大銀行的全年采購數(shù)據(jù)，五大國有銀行仍然是當之無愧的主力軍，共采購ATM設備約4.98萬臺，約占全年ATM市場采購量的58.1%。這一 比例與2012年的64%相比有所下降。隨著連續(xù)多年的大量采購，部分銀行的ATM保有量已經進入相對穩(wěn)定狀態(tài)，將進入ATM換機周期。預計未來幾年，五 大行的ATM采購量會繼續(xù)保持穩(wěn)健，不會有突破性增長。

　　除此之 外，農信社及農商行系統(tǒng)以21.76%的采購占比取代2012年的農業(yè)銀行，位居采購量占比首位。在2012年采購量最為激進、幾乎占ATM整體市場四分 之一的農業(yè)銀行（約2.50萬臺，約24.84%），在2013年也收縮了采購量，相較于2012年減少了將近10000臺（約1.55萬臺，約 18.1%）。全年，各大農信社及農商行共采購ATM約1.86萬臺（占全年采購量約21.76%），涉農金融系統(tǒng)在自助服務渠道建設中延續(xù)了強勁的活 力。此外，以農業(yè)銀行（約1.55萬臺，約18.1%）、郵儲銀行（約3900臺，約4.64%）為代表的泛農金融系統(tǒng)，也對ATM市場的增長貢獻明顯， 近幾年來國家著力發(fā)展和扶持農村金融的政策顯示出了一定的成效。

　　2013年，ATM市場上的存取款一體機仍然延續(xù)了主流地位，但一體機和單取款機的比例并沒有太大的變化（一體機約占62.15%）。這表明，取款機在我國仍有相當廣泛的市場。

　　行業(yè)格局集中穩(wěn)定

　　產業(yè)整合進程加快

　　目前，我國市場上主要的ATM供應商仍為廣電運通、日立、怡化、NCR、迪堡、OKI、德利多富、東方通信等幾家。根據(jù)2013年度各廠商的 市場銷量顯示，前五位排名分別為廣電運通、日立、怡化、NCR、迪堡。其中，廣電運通以19940臺的年度銷售量，連續(xù)六年位居中國ATM市場銷量第一 名，占比約23.28%；日立以15740臺的年度銷量占據(jù)第二名，占比約18.37%；怡化以11010臺的銷量占據(jù)第三名，占比約 12.85%；NCR以7870臺的年度銷售量排名第四，較2012年上升一位，占比約9.19%；迪堡以7850臺年的度銷售量排名第五，較2012年 下降一位，占比約9.16%；OKI以5010臺的年度銷售量位列第六，占比約5.85%；德利多富和東方通信全年銷售3900臺和3530臺，分列第七 名和第八名。

 

　　總體來 看，2013年前五大品牌銷售量占據(jù)全年總量約72.85%，行業(yè)競爭仍然顯得集中，并呈現(xiàn)四點變化：首先，受國內ATM市場總體采購量減少的影 響，2013年國內ATM市場前五大品牌的銷量均低于2012年，表明國內ATM市場開始從“黃金增長時期”向“平穩(wěn)增長時期”過渡。二是自主循環(huán)核心技 術對市場影響更為明顯。隨著國內存取款一體機市場的擴大，循環(huán)核心技術對市場格局影響更為深刻，廣電運通、日立等擁有自主核心技術的廠商繼續(xù)名列前茅，而 怡化、東方通信等廠商也通過深化技術合作等形式爭奪國內市場。三是國內品牌陣營持續(xù)領先。統(tǒng)計顯示，2013年，國內品牌在三足鼎立的格局中，繼續(xù)以超過 34%的市場份額超越日、美兩大陣營。預計在2014年，受金融安全、海關稅率調整，以及更新?lián)Q代周期啟動、農村金融市場開拓等多重因素影響，國產化替代將進一步擴大。四是行業(yè)整合升級加快。隨著互聯(lián)網金融浪潮和移動支付爆發(fā)增長的沖擊，各廠商紛紛開始布局應對，如御銀參股村鎮(zhèn)銀行、廣電運通涉足移動支付，進一步加快了行業(yè)的整合升級與轉型速度。

　　冠字號碼技術普及應用

　　智慧銀行成為未來趨勢

　　中國人民銀行對銀行各渠道對外付出現(xiàn)金，實現(xiàn)冠字號碼可追溯的時間要求，推動了冠字號碼技術在2013年走向普及。根據(jù)中國人民銀行“反假貨幣宣傳周”活動數(shù)據(jù)，2013年10月，在北京、上海、南京、廣州4個城市中，已有80%的自動柜員機（取款機和存取款一體機）實現(xiàn)了冠字號碼查詢功能并張貼了相關標識。2013年年底，全國金融機構所有的取款機，基本實現(xiàn)冠字號碼查詢功能。

　　在自助 設備的細分清分機領域，也同步應用了冠字號碼記錄和跟蹤技術。根據(jù)我國商業(yè)銀行網點、現(xiàn)金中心和人民銀行的業(yè)務需求，通過取款機、存取款一體機及現(xiàn)金中心 和網點的清分機等三種渠道的人民幣冠字號碼采集、存儲和統(tǒng)計分析，可以實現(xiàn)現(xiàn)金流通全過程智能管理。目前有部分廠家，如廣電運通清分設備領域全資子公司中 智融通提供了基于物聯(lián)網的現(xiàn)金流通智能管理系統(tǒng)，主動快速防偽和解決假·鈔糾紛，幫助銀行提升ATM及現(xiàn)金使用效率。 

　　此 外，2013年的金融自助設備產品更趨市場化、個性定制化，注重用戶體驗。其中最具代表性的當屬遠程智慧銀行（又稱VTM或iTM）的興起。作為中國銀行 業(yè)科技創(chuàng)新的重要成果之一，這一模式集視頻交互、卡證識別、電子簽章等多種功能于一體，具有24小時的全方位金融服務能力，全面提升銀行服務價值，為銀行 業(yè)渠道創(chuàng)新提供了新的發(fā)展思路。目前，此類設備在國內已有近300臺規(guī)模，其中國內廠商廣電運通的iBank智慧銀行解決方案，已實現(xiàn)了包括在交通銀行、 廣發(fā)銀行在內的多家銀行的全國批量鋪設，自2012年成功打造了國內第一個成熟落地的VTM項目案例后，目前廣電運通在智慧銀行領域的市場占有率超過 50%。隨著2013年度銀行客戶對iBank的逐漸認識和接受，與銀行后臺的對接、員工的培訓、客戶體驗、定價等市場準備也將持續(xù)深入，預計iBank 或將很快迎來爆發(fā)點。

　　作為 “互聯(lián)網金融元年”的2013年，互聯(lián)網金融及移動支付的崛起也格外引人注目。據(jù)央行《2013年支付體系運行總體情況》，2013年全國共發(fā)生電子支付 業(yè)務257.83億筆，金額1075.16萬億元，同比分別增長27.40%和29.46%。特別是移動支付業(yè)務，同比分別增長212.86%和 317.56%。互聯(lián)網及移動技術逐漸切入金融支付服務領域，余額寶、微信銀行及手機支付等的興起，帶給人們一種嶄新的生活方式，也勢必會對傳統(tǒng)意義上的 ATM行業(yè)帶來沖擊和挑戰(zhàn)，推動ATM行業(yè)的變革升級。

　　金融服務外包前景廣闊

　　信息技術引領行業(yè)變革

　　金融服 務外包作為金融業(yè)衍生出的一個特殊行業(yè)，能夠有效降低銀行的人力和運營成本，推動銀行從低效率、低附加值的繁瑣業(yè)務流程向高附加值的業(yè)務轉型。短短幾年， 我國金融服務外包業(yè)務取得了長足的發(fā)展，從簡單的數(shù)據(jù)錄入、單據(jù)收送等低附加值的流程，擴展到了ATM設備運營、IT軟件開發(fā)、業(yè)務流程改造等更核心的業(yè) 務流程。

　　與歐美等成熟的外包模式相比，我國現(xiàn)行金融服務外包行業(yè)發(fā)展還存在諸多挑戰(zhàn)，比如接包企業(yè)規(guī)模普遍較小、市場集中度低、競爭力不高，相關法律法規(guī)不健全、監(jiān)管制度不成熟，部分關鍵領域市場化改革裹足不前，外包行業(yè)整體發(fā)展粗放，信息化及技術程度不高等。

　　但是隨著國際產業(yè)轉移加快、中國金融改革逐步推進、金融服務業(yè)開放程度逐漸加大，我國金融行業(yè)價值鏈正不斷延伸，精細化管理已逐漸成為行業(yè)的重要趨勢，金融服務外包領域發(fā)展空間和潛力巨大，將成為推動我國金融業(yè)和服務外包產業(yè)快速健康發(fā)展的新的增長極。

　　當前， 云計算、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網、RFID、GPS等新技術發(fā)展迅速，融合了以現(xiàn)代化信息技術為核心的服務外包，為建設方便、高效、安全的金融服務體系創(chuàng)造了 良好條件，為提高外包企業(yè)內部管理水平以及資源配置效率提供了有力保障，成為中國金融服務外包企業(yè)變革與創(chuàng)新的強勁動力。例如中國首家專業(yè)的金融外包服務 商廣州穗通，利用現(xiàn)代化的技術和手段承接和整合銀行傳統(tǒng)業(yè)務，打造了業(yè)內多項標桿案例，在過去幾年不斷取得突破性進展。業(yè)內人士預計，通過信息技術的創(chuàng)新 來引領服務外包將成為今后外包企業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　 2014年將迎來關鍵轉型突破的一年，全球經濟面臨艱難復蘇并深刻調整，中國經濟也將從高速向中高速增長轉軌。轉型中的中國經濟和中國金融都需要以改革創(chuàng) 新來尋求新的突破，普惠金融的理念也需要通過更加市場化、人性化，更加便利安全的金融產品和服務來踐行。我們期待新的一年，我國金融及ATM市場將更加多 元和繁榮。